Le fichier de hiérarchie permet de définir la structure hiérarchique qui s'applique à vos utilisateurs. Il se constitue de plusieurs rôles hiérarchiques.
Exemple de hiérarchie
Fichier de hiérarchie correspondant :
Pour remplir votre fichier de hiérarchie, suivez ces étapes :
Etape #1 : Téléchargez le fichier de hiérarchie vierge
Rendez-vous sur la roue crantée en haut à droite de votre écran :
Administration de l'organisation
Gérer la hiérarchie
Charger un fichier de hiérarchie
Vous pourrez alors cliquer sur "Télécharger un fichier modèle" et celui-ci apparaîtra automatiquement dans vos téléchargements. Vous n'aurez donc plus qu'à remplir le fichier. On vous guide sur les différentes colonnes juste en dessous.
Etape #2 : Définissez les différents niveaux hiérarchiques de votre organisation
Un niveau hiérarchique permet de regrouper plusieurs rôles hiérarchiques au sein de votre organisation (voir : Qu'est-ce qu'une hiérarchie sur Incenteev ?).
Ils doivent être rédigés en minuscule, sans accent et avec un "-" à la place des espaces, dans la colonne "Identifiant du niveau hiérarchique". Attention, cet identifiant est unique sur la plateforme.
Exemple de niveau hiérarchique : Le niveau hiérarchique "Région" regroupe les rôles "Direction Sud" et "Direction Nord".
Etape #3 : Définissez les différents rôles hiérarchiques
Un rôle hiérarchique rassemble toutes les personnes exerçant la même fonction au sein de votre organisation. C'est une sous-catégorie d'un niveau hiérarchique (voir : Qu'est-ce qu'une hiérarchie sur Incenteev ?).
Pour chaque rôle hiérarchique, vous devez remplir les colonnes :
Nom du rôle
Indiquez le nom du rôle tel que vous souhaitez qu'il s'affiche sur la plate-forme.
Identifiant du rôle (en minuscule, sans accent et un "-" à la place des espaces)
L'identifiant du rôle peut être un code que vous utilisez d'ores-et-déjà en interne pour identifier vos différents points de vente par exemple. Il sera repris dans le fichier utilisateurs pour rattacher chaque utilisateur à son rôle hiérarchique, il est donc lui aussi unique.
Identifiant des rôles supérieurs
Vous devez indiquer pour chaque rôle l'identifiant du ou des rôles hiérarchiques supérieur(s) (en séparant ces rôles par une virgule. Ex : "direction nord, enseignes retail")
Prochaine étape : rajoutez vos utilisateurs et rattachez-les à leurs rôles respectifs : Comment remplir le fichier Utilisateurs ?
À très vite sur Incenteev ! 😃