Einführung
Die Integration Ihrer Incenteev-Plattform mit Salesforce ermöglicht es, Ihre Daten automatisch zu lesen.
Salesforce Cloud ist eine CRM-Suite (Customer Relationship Management), die Anwendungen für kleine, mittelständische und große Unternehmen anbietet, mit Schwerpunkt auf Vertrieb und Support.
Vorteile der Integration:
Schnell – Dank der Integration müssen Administratoren die Daten nicht mehr manuell eingeben.
Aktuell – Updates erfolgen regelmäßig, sodass Ihre Teams ihre Leistung ohne Unterbrechung leicht verfolgen können.
Förderung der CRM-Nutzung – Sie können die Nutzung Ihres CRMs innerhalb von Incenteev über Challenges oder Dashboards fördern. Das ist eine unterhaltsame Möglichkeit, Ihre Teams zu ermutigen, Informationen im CRM zu pflegen.
Incenteev bietet 3 Arten der Integration mit Salesforce:
Basis-Datenintegration: Erstellung von Dataset-Updates basierend auf Salesforce-Objekten mithilfe von Salesforce-Webhooks.
Erweiterte Datenintegration: Erstellung von Dataset-Updates basierend auf Salesforce-Objekten mithilfe von Reports und SOQL-Abfragen.
Synchronisation von Benutzer-IDs: Hinzufügen von Salesforce-IDs zu den Benutzerkonten in Incenteev.
Salesforce in Incenteev konfigurieren
Hier finden Sie den detaillierten Artikel: Wie konfiguriert man Salesforce in Incenteev?
Daten über die Integration aktualisieren
Hier finden Sie den Artikel: Wie aktualisiere ich Daten über die Salesforce-Integration?
Incenteev und Ihr Datenzugriff
Incenteev ist ausschließlich berechtigt, die Daten zu lesen, auf die Sie Zugriff gewähren.
Incenteev ändert keine Daten in Salesforce.
Der Zugriff kann jederzeit deaktiviert werden:
Gehen Sie in den Bereich Organisationsverwaltung, klicken Sie auf Salesforce-Konten verwalten und schließlich auf Trennen.
Fehlerbehebung
Ergebnisse sind nicht mehr aktuell?
Überprüfen Sie mit Ihrem Salesforce-Administrator, ob das Konto, das für die Verbindung verwendet wurde, noch gültig und autorisiert ist.Wenn das Administratorkonto deaktiviert wurde:
Gehen Sie zu Organisationsverwaltung → Salesforce-Konten verwalten → Trennen.Für Datasets, die auf einem Salesforce-Objekt basieren, werden diese unbrauchbar und müssen neu erstellt werden.
Für Datasets, die auf SOQL-Abfragen basieren, reicht es, sie erneut zu aktivieren.
Hilfe
Unser Support-Team steht Ihnen zur Verfügung: support@incenteev.com