Die Verbindung Ihrer Incenteev-Plattform mit Salesforce ermöglicht es, Ihre Daten automatisch zu lesen.
Weitere Informationen zur Integration von Salesforce mit Incenteev finden Sie in diesem Artikel: Wie integriert man Salesforce mit Incenteev?
Incenteev bietet 3 Arten der Integration mit Salesforce:
Basis-Datenintegration: Erstellung von Dataset-Updates basierend auf Salesforce-Objekten mithilfe von Webhooks.
Erweiterte Datenintegration: Erstellung von Dataset-Updates basierend auf Salesforce-Objekten mithilfe von Reports und SOQL-Abfragen.
Synchronisierung von Benutzer-IDs: Hinzufügen von Salesforce-IDs zu den Benutzerkonten in Incenteev.
Voraussetzungen für die Verbindung von Incenteev mit Salesforce:
Salesforce-Integration aktivieren:
Gehen Sie zu Organisationsverwaltung → Organisation bearbeiten.
Aktivieren Sie dann die Option Salesforce-Integration zulassen.Systemadministrator-Lizenz:
Sie müssen Zugriff auf Salesforce haben, insbesondere mit einer System Administrator-Lizenz.
Incenteev mit Salesforce verbinden:
Salesforce-Konto mit Incenteev-Konto verknüpfen
Gehen Sie zu Organisationsverwaltung → Salesforce-Konten verwalten.
Klicken Sie auf Verbindung mit Salesforce zulassen. Sie werden zur Salesforce-Anwendung weitergeleitet. Dort können Sie Incenteev den Zugriff auf Ihre Daten erlauben und Berechtigungen auf Objektebene festlegen.
Anschließend werden Sie zurück zu Incenteev geleitet. Die Integration ist nach wenigen Minuten aktiv.
👉 Hinweis: Sie können die Verbindung im Sandbox-Modus von Salesforce testen (unterhalb der Schaltfläche „Verbindung zulassen“).
Benutzer-IDs zwischen Salesforce und Incenteev synchronisieren
Damit die Daten dem richtigen Benutzer zugeordnet werden – insbesondere bei einer einfachen automatischen Integration – empfehlen wir, die Benutzer-IDs von Salesforce und Incenteev zu synchronisieren.
Bei der erweiterten Integration über SOQL-Abfragen können Sie diesen Schritt überspringen, wenn Sie die Benutzer-E-Mails in Ihren Abfragen direkt abgleichen.
Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adressen Ihrer Benutzer in Salesforce und Incenteev identisch sind.
Gehen Sie zu Organisationsverwaltung → Benutzer verwalten → Salesforce-IDs synchronisieren (Symbol mit zwei Pfeilen).
Als Administrator erhalten Sie eine E-Mail mit dem Status der Synchronisation. Dort sehen Sie, für welche Benutzer sie fehlgeschlagen ist (z. B. wegen nicht übereinstimmender E-Mail-Adressen).
In diesem Fall können Sie entweder die E-Mail-Adresse in Incenteev oder in Salesforce anpassen.
⚠️ Klicken Sie nur auf die Schaltfläche, wenn Sie E-Mails in Salesforce ändern – auf der Incenteev-Seite erfolgt die Synchronisierung automatisch.
🎉 Glückwunsch, Sie haben Salesforce mit Incenteev verbunden!
Sie können Ihre Daten nun über die Salesforce-Integration aktualisieren: Wie aktualisiere ich Daten über die Salesforce-Integration?