Introducción
La integración de tu plataforma Incenteev con Salesforce permite leer automáticamente tus datos.
Salesforce Cloud es una suite de gestión de relaciones con clientes (CRM) que ofrece aplicaciones para pequeñas, medianas y grandes empresas, con un enfoque en ventas y soporte.
Beneficios de la integración:
Rápida – La integración evita que los administradores tengan que introducir los datos manualmente.
Actualización oportuna – Las actualizaciones se realizan con mayor frecuencia, de modo que los equipos pueden seguir fácilmente su rendimiento sin interrupciones.
Adopción del CRM – Puedes animar la adopción de tu CRM dentro de Incenteev a través de retos o dashboards. Es una forma divertida de motivar a los equipos a rellenar la información en el CRM.
Incenteev ofrece 3 tipos de integración con Salesforce:
Integración básica de datos: actualizaciones de datasets basadas en objetos de Salesforce mediante webhooks.
Integración avanzada de datos: actualizaciones de datasets basadas en objetos de Salesforce mediante informes y consultas SOQL.
Sincronización de IDs de usuario: añadir los IDs de Salesforce a las cuentas de usuario en Incenteev.
Configurar Salesforce en Incenteev
Consulta este artículo detallado: ¿Cómo configurar Salesforce en Incenteev?
Actualizar los datos mediante la integración
Consulta este artículo: ¿Cómo actualizar los datos mediante la integración de Salesforce?
Incenteev y el acceso a tus datos
Incenteev solo tiene permiso para leer los datos a los que le concedas acceso.
Incenteev no modifica los datos en Salesforce.
El acceso puede desactivarse en cualquier momento:
Ve a Administración de la organización → Gestionar cuentas de Salesforce → Desconectar.
Resolución de problemas
¿Los resultados ya no están actualizados?
Comprueba con tu administrador de Salesforce que la cuenta utilizada para la conexión siga siendo válida y tenga autorización para leer los datos que deseas importar.
Si la cuenta de administrador fue desactivada:
Ve a Administración de la organización → Gestionar cuentas de Salesforce → Desconectar. Para datasets basados en objetos de Salesforce, deberás recrearlos. Para datasets basados en consultas SOQL, bastará con reactivarlos.
Soporte
Nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte: support@incenteev.com