La conexión de tu plataforma Incenteev con Salesforce permite leer automáticamente los datos.
Para más información sobre la integración de Salesforce con Incenteev, consulta este artículo: ¿Cómo integrar Salesforce con Incenteev?
Incenteev ofrece 3 tipos de integración con Salesforce:
Integración básica de datos: actualizaciones de datasets basadas en objetos de Salesforce mediante webhooks.
Integración avanzada de datos: actualizaciones de datasets basadas en objetos de Salesforce mediante informes y consultas SOQL.
Sincronización de IDs de usuario: añadir los IDs de Salesforce a las cuentas de usuario en Incenteev.
Requisitos previos para conectar Incenteev a Salesforce:
Permitir la integración de Salesforce:
Ve a Administración de la organización → Editar organización.
Marca la casilla Permitir integración con Salesforce.Licencia de Administrador del sistema:
Debes tener acceso a Salesforce con una licencia System Administrator.
Conectar Incenteev con Salesforce:
Vincular la cuenta de Salesforce con la cuenta de Incenteev
Ve a Administración de la organización → Gestionar cuentas de Salesforce.
Haz clic en Permitir conexión con Salesforce. Serás redirigido a tu aplicación de Salesforce. Desde allí podrás autorizar a Incenteev a leer los datos y configurar permisos específicos a nivel de objeto.
Al finalizar, serás redirigido a Incenteev. La integración estará activa en pocos minutos.
👉 Nota: puedes probar la conexión en el modo sandbox de Salesforce (debajo del botón “Permitir conexión con Salesforce”).
Sincronizar los IDs de usuario entre Salesforce e Incenteev
Para asociar los datos al usuario correcto – especialmente en una integración simple – recomendamos sincronizar los IDs de usuario entre Salesforce e Incenteev.
En una integración avanzada mediante consultas SOQL, puedes omitir este paso si decides hacer coincidir directamente los correos electrónicos de los usuarios.
Comprueba que las direcciones de correo electrónico de los usuarios sean idénticas en Salesforce e Incenteev.
Ve a Administración de la organización → Gestionar usuarios → Sincronizar IDs de Salesforce (icono con dos flechas).
Como administrador recibirás un correo con el estado de la sincronización. Allí se indicará para qué usuarios ha fallado (por ejemplo, por no coincidir los correos).
En este caso, puedes modificar la dirección en Incenteev o en Salesforce.
⚠️ Solo pulsa el botón si cambias los correos en Salesforce, ya que en Incenteev la sincronización se hace automáticamente.
🎉 ¡Felicidades, has conectado Salesforce con Incenteev!
Ahora puedes actualizar tus datos mediante la integración con Salesforce: ¿Cómo actualizar los datos mediante la integración de Salesforce?