Introduzione
L’integrazione della tua piattaforma Incenteev con Salesforce permette di leggere automaticamente i tuoi dati.
Salesforce Cloud è una suite di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che offre applicazioni per piccole, medie e grandi aziende, con un focus su vendite e supporto.
Vantaggi dell’integrazione:
Velocità – Grazie all’integrazione, gli amministratori non devono più inserire manualmente i dati.
Aggiornamenti in tempo reale – Le informazioni vengono aggiornate più regolarmente, così i tuoi team possono seguire facilmente le loro performance senza interruzioni.
Adozione del CRM – Puoi incentivare l’uso del tuo CRM all’interno di Incenteev con sfide o dashboard. È un modo divertente per incoraggiare i team a compilare correttamente le informazioni.
Incenteev offre 3 tipi di integrazione con Salesforce:
Integrazione di base dei dati: aggiornamenti dei dataset basati su oggetti Salesforce utilizzando i webhook.
Integrazione avanzata dei dati: aggiornamenti dei dataset basati su oggetti Salesforce tramite report e query SOQL.
Sincronizzazione degli ID utente: aggiunta degli ID Salesforce agli account utente su Incenteev.
Configurare Salesforce in Incenteev
Consulta questo articolo dettagliato: Come configurare Salesforce in Incenteev?
Aggiornare i dati tramite l’integrazione
Consulta questo articolo: Come aggiornare i dati tramite l’integrazione Salesforce?
Incenteev e l’accesso ai tuoi dati
Incenteev è autorizzato esclusivamente a leggere i dati a cui concedi accesso.
Incenteev non modifica i dati in Salesforce.
L’accesso può essere disattivato in qualsiasi momento:
Vai su Amministrazione organizzazione → Gestisci account Salesforce → Disconnetti.
Risoluzione dei problemi
I risultati non sono aggiornati?
Verifica con l’amministratore Salesforce che l’account utilizzato per la connessione sia ancora valido e autorizzato a leggere i dati desiderati.
Se l’account amministratore è stato disattivato:
Vai su Amministrazione organizzazione → Gestisci account Salesforce → Disconnetti. Per i dataset basati su un oggetto Salesforce, dovrai ricrearli. Per i dataset basati su query SOQL, sarà sufficiente riattivarli.
Supporto
Il nostro team di supporto è a tua disposizione: support@incenteev.com