La connessione della tua piattaforma Incenteev con Salesforce permette di leggere automaticamente i dati.
Per saperne di più sull’integrazione con Salesforce, consulta questo articolo: Come integrare Salesforce con Incenteev?
Incenteev offre 3 tipi di integrazione con Salesforce:
Integrazione di base dei dati: aggiornamenti dei dataset basati su oggetti Salesforce tramite webhook.
Integrazione avanzata dei dati: aggiornamenti dei dataset basati su oggetti Salesforce tramite report e query SOQL.
Sincronizzazione degli ID utente: aggiunta degli ID Salesforce agli account utente su Incenteev.
Prerequisiti per connettere Incenteev a Salesforce:
Autorizzare l’integrazione Salesforce:
Vai su Amministrazione organizzazione → Modifica organizzazione.
Spunta la casella Consenti integrazione Salesforce.Licenza Amministratore di sistema:
Devi avere accesso a Salesforce con una licenza System Administrator.
Connettere Incenteev a Salesforce:
Collegare l’account Salesforce all’account Incenteev
Vai su Amministrazione organizzazione → Gestisci account Salesforce.
Clicca su Consenti connessione a Salesforce. Verrai reindirizzato alla tua applicazione Salesforce. Da lì potrai autorizzare Incenteev a leggere i dati e impostare eventuali permessi a livello di oggetto.
Al termine, verrai reindirizzato su Incenteev. L’integrazione sarà attiva entro pochi minuti.
👉 NB: puoi testare la connessione in modalità sandbox Salesforce (sotto il pulsante “Consenti connessione a Salesforce”).
Sincronizzare gli ID utente tra Salesforce e Incenteev
Per associare correttamente i dati agli utenti – soprattutto nel caso di un’integrazione semplice – raccomandiamo di sincronizzare gli ID utente di Salesforce e Incenteev.
Nel caso di un’integrazione avanzata tramite query SOQL, puoi saltare questo passaggio se decidi di far corrispondere direttamente le email degli utenti.
Verifica che gli indirizzi email degli utenti siano identici su Salesforce e Incenteev.
Vai su Amministrazione organizzazione → Gestisci utenti → Sincronizza ID Salesforce (icona con due frecce).
Come amministratore riceverai un’email con lo stato della sincronizzazione. Ti verrà segnalato per quali utenti non è riuscita (ad esempio per email non corrispondenti).
In tal caso, puoi modificare l’email su Incenteev o su Salesforce.
⚠️ Premi il pulsante solo se modifichi gli indirizzi email su Salesforce, altrimenti la sincronizzazione avviene automaticamente lato Incenteev.
🎉 Congratulazioni, hai connesso Salesforce a Incenteev!
Ora puoi aggiornare i tuoi dati tramite l’integrazione Salesforce: Come aggiornare i dati tramite l’integrazione Salesforce?