Die Verbindung Ihrer Incenteev-Plattform mit Salesforce ermöglicht es, Ihre Daten automatisch zu lesen.
Weitere Informationen zur Salesforce-Integration mit Incenteev finden Sie in diesem Artikel: Wie integriert man Salesforce mit Incenteev?
Voraussetzungen für die Aktualisierung mit Salesforce
Updates über Salesforce-Webhooks sind nur für gemeinsame Datasets verfügbar.
Stellen Sie sicher, dass Sie Salesforce mit Ihrer Plattform verbunden haben. Anleitung: Wie konfiguriert man Salesforce in Incenteev?
Glossar
Salesforce-Objekte und -Felder
Salesforce verwendet Objekte und Felder zur Datenspeicherung. Standardobjekte wie Task, Lead, Opportunity sind in Salesforce integriert, während benutzerdefinierte Objekte von Ihrem Unternehmen erstellt werden.
Felder beschreiben ein Objekt – das wer, was, wann, wo, wie. Standardobjekte haben Standardfelder, können aber auch benutzerdefinierte Felder enthalten.
Bei der Erstellung eines Incenteev-Datasets wählen Sie ein Objekt und arbeiten dann mit seinen Feldern, um die gewünschten Indikatoren zu erstellen. Incenteev liest automatisch alle Felder eines Objekts.
Incenteev-Datasets und Indikatoren
Ein Dataset beschreibt die Datenstruktur, auf deren Basis Indikatoren in Incenteev erstellt werden. Diese Beschreibung ist notwendig, damit Incenteev die Daten aus Dateien/CRM-Integrationen/manuellen Eingaben korrekt interpretieren kann. Indikatoren basieren auf Datasets und übersetzen die Leistung in quantitative Kennzahlen.
Dataset-Update basierend auf Salesforce
Dataset basierend auf einem Salesforce-Objekt erstellen
Datasets können innerhalb eines Dashboards oder einer Challenge erstellt werden oder direkt auf Organisationsebene unter Organisationsverwaltung → Gemeinsame Datasets verwalten.
Gehen Sie zu Organisationsverwaltung → Gemeinsame Datasets verwalten.
Klicken Sie auf Geteiltes Dataset erstellen und wählen Sie die Option Salesforce-Objekt auswählen.
Wählen Sie das Objekt, aus dem Sie Daten importieren möchten, und benennen Sie Ihr Dataset. Standardmäßig erhält es den Namen des Salesforce-Objekts.
Im Abschnitt Ergebnisträger legen Sie fest, ob Einzelpersonen oder Teams die Daten zugeordnet werden. In der Regel wird davon ausgegangen, dass Einzelpersonen die Ergebnisse besitzen.
Im Abschnitt Benutzerfeldname wird das Feld angegeben, das den Ergebnisträger beschreibt. Normalerweise ist dies das Feld Salesforce Owner ID.
Klicken Sie auf Speichern, um das Dataset zu erstellen.
Sobald es erstellt ist, werden alle Felder des Salesforce-Objekts automatisch gelesen. Jede Aktualisierung in Salesforce wird in Echtzeit auf Incenteev übernommen.
Sie können nun Ihre Indikatoren erstellen!
🧐 Hinweis
Wenn Sie 2 Datasets basierend auf demselben Salesforce-Objekt haben (eines für Benutzer, eines für Teams), betrachten wir sie als unterschiedlich und empfehlen eindeutige Namen.
Sie können ein Salesforce-Objekt-Dataset nicht löschen, solange es von einem Indikator verwendet wird. Zuerst müssen die Indikatoren gelöscht werden.
Wenn Sie sich entscheiden, Updates zu stoppen, können diese nicht erneut gestartet werden.