La conexión de tu plataforma Incenteev con Salesforce permite leer automáticamente los datos.
Para más información sobre la integración de Salesforce con Incenteev, consulta este artículo: ¿Cómo integrar Salesforce con Incenteev?
Requisitos previos para la actualización con Salesforce
Las actualizaciones mediante webhooks de Salesforce solo están disponibles para datasets compartidos.
Asegúrate de haber conectado Salesforce con tu plataforma. Consulta este artículo: ¿Cómo configurar Salesforce en Incenteev?
Glosario
Objetos y campos de Salesforce
Salesforce utiliza objetos y campos para almacenar datos. Los objetos estándar (Task, Lead, Opportunity) vienen integrados, mientras que los objetos personalizados son creados por tu empresa.
Los campos describen un objeto – quién, qué, cuándo, dónde, cómo. Los objetos estándar tienen campos estándar, pero también pueden tener campos personalizados.
Al crear un dataset en Incenteev, seleccionarás un objeto y trabajarás con sus campos para construir el indicador deseado. Incenteev lee automáticamente todos los campos relacionados con un objeto.
Dataset e indicadores en Incenteev
Un dataset describe la estructura de los datos sobre la que se crean los indicadores en Incenteev. Esta estructura es necesaria para que la plataforma interprete los datos importados desde archivos/CRM/manualmente. Los indicadores se basan en datasets y traducen el rendimiento en métricas cuantitativas.
Actualizar un dataset basado en Salesforce
Crear un dataset basado en un objeto Salesforce
Los datasets pueden crearse dentro de un dashboard o reto, o directamente a nivel organizativo en Administración de la organización → Gestionar datasets compartidos.
Ve a Administración de la organización → Gestionar datasets compartidos.
Haz clic en Crear dataset compartido y elige la opción Seleccionar un objeto de Salesforce.
Selecciona el objeto del que quieras importar datos y nombra tu dataset (por defecto, tomará el nombre del objeto Salesforce).
En la sección Propietario del resultado, define si los datos pertenecen a usuarios o a equipos. Generalmente se considera que pertenecen a usuarios.
En la sección Nombre del campo de usuario, indica el campo que describe al propietario del resultado. Normalmente será Salesforce Owner ID.
Haz clic en Guardar para crear el dataset.
Una vez creado, todos los campos del objeto Salesforce se leerán automáticamente. Cada actualización en Salesforce se reflejará en tiempo real en Incenteev.
¡Ahora puedes crear tus indicadores!
🧐 Nota
Si tienes 2 datasets basados en el mismo objeto de Salesforce (uno con usuarios y otro con equipos como propietarios), se consideran distintos: recomendamos usar nombres diferentes.
No puedes eliminar un dataset basado en un objeto de Salesforce si ya lo utiliza un indicador: primero debes eliminar los indicadores.
Si decides detener las actualizaciones, no podrás reanudarlas.