Connecter votre plateforme Incenteev avec Salesforce permet de lire automatiquement les données.
Pour en savoir plus sur l'intégration de SalesForce avec Incenteev, rendez-vous sur cet article : Comment connecter Salesforce avec Incenteev ?
Incenteev propose 3 types d'intégration avec Salesforce :
1. L'intégration simple des données : Créer un jeu de données basé sur des objets Salesforce utilisant le webhook Salesforce
2. L'intégration avancée des données : Créer un jeu de données basé sur des objets Salesforce utilisant des rapports et des requêtes SOQL.
3. La synchronisation des identifiants Salesforce avec les comptes utilisateurs Incenteev : Il s'agit de l'ajout des identifiants Salesforce aux profils de vos utilisateurs Incenteev.
Pré-requis pour connecter Incenteev à Salesforce :
Il faut autoriser l'intégration Salesforce : Pour cela, rendez-vous dans la partie "Administration de l'organisation" de votre plateforme, puis cliquez sur "Éditer l'organisation" et enfin cochez la case "Autoriser l'intégration Salesforce"
Vous devez avoir une licence Administrateur Système dans Salesforce : Vous devez avoir accès à Salesforce et profiter d'une licence Administrateur Système.
Connecter Incenteev à Salesforce :
Étape n°1 : Connectez votre compte Salesforce à votre compte Incenteev
Rendez-vous dans la partie la partie "Administration de l'organisation" de votre plateforme et cliquer sur "Gérer les identifiants Salesforce" dans l'onglet "Intégrations et API"
Cliquez sur le bouton "Autoriser la connexion avec Salesforce". Vous serez alors redirigé vers votre application Salesforce et pourrez autoriser Incenteev à accéder aux données. Vous pourrez aussi limiter les objets auxquels vous donnez accès.
Ensuite, vous serez redirigé vers Incenteev. La connexion sera établie au bout de quelques minutes.
NB : vous pouvez tout d'abord tester la connexion sur un environnement de test Salesforce (cf. en dessous du bouton "Autoriser la connexion avec Salesforce")
Étape n°2 : Synchronisez les identifiants utilisateurs Salesforce avec les comptes utilisateurs Incenteev
Pour que les données soient attribuées aux bons utilisateurs, nous recommandons de synchroniser les identifiants Salesforce avec les comptes utilisateurs Incenteev. C'est d'autant plus important dans le cas d'une intégration simple des données.
Dans le cas d'une intégration avancée des données utilisant des requêtes SOQL, vous pouvez passer cette étape si vous souhaitez attribuer les données en fonction des adresses email indiquées dans Salesforce (et qu'elles correspondent aux adresses email référencées dans Incenteev).
Pour synchroniser les identifiants :
Avant toute chose, assurez-vous que les adresses emails de vos commerciaux sont les mêmes sur Salesforce et sur Incenteev.
Ensuite, rendez-vous dans la partie "Administration de l'organisation", puis cliquez sur "Gestion des utilisateurs". Cliquez alors sur le bouton "Synchroniser" symbolisé par deux flèches.
En tant qu'administrateur, vous recevrez un rapport de synchronisation par email. Ce dernier vous indiquera si la synchronisation a bien fonctionné et si certaines adresses email ne correspondaient pas. Si cela arrive, vous devrez modifier l'adresse email des utilisateurs concernés, soit dans Incenteev, soit dans Salesforce.
Si vous changez ces adresses email dans Salesforce, pensez à cliquer de nouveau sur le bouton "Synchroniser". En revanche, si vous changez ces adresses email dans Incenteev, il n'est pas nécessaire de cliquer de nouveau sur le bouton "Synchroniser".
Félicitations, vous avez connecté SalesForce sur votre plateforme Incenteev !
Vous pouvez maintenant mettre à jour vos données via l'intégration Salesforce (Comment mettre à jour des données via l'intégration Salesforce ?)